المملكة العربية السعودية في طريقها للتحول من أكبر مصدر للنفط في العالم إلى قوة عظمى للطاقة المتجددة في إطار رؤية 2030. تخطط الحكومة لتوليد 50٪ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 (مقارنة ب 0.3٪ في عام 2023) وإنفاق أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لبناء أكبر قاعدة كهروضوئية في العالم (مدينة نيوم الجديدة مع 200 جيجاوات ساعة من تخزين الطاقة). بفضل القوة الرأسمالية لصندوق الثروة السيادية (PIF) وموارد ضوء الشمس في الصحراء (أكثر من 3,000 ساعة من أشعة الشمس سنويا) ، تبني المملكة العربية السعودية مركزا أساسيا لتخزين الطاقة في الشرق الأوسط من خلال تخفيف السياسات (مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100٪) ، والانفتاح التكنولوجي وتقديم العطاءات للمشاريع الضخمة. بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، لا تعد المملكة العربية السعودية ساحة اختبار لتطبيق التكنولوجيا على نطاق واسع فحسب، بل هي أيضا نقطة ارتكاز استراتيجية للاستفادة من سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

أولا ، تحليل الوضع الحالي للسوقهيكل الطاقة وضغوط الانتقالينمو الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي متوسط قدره 6٪ (400 تيراواط ساعة في عام 2023) ، حيث تمثل أحمال تكييف الهواء 70٪ من ذروة استهلاك الكهرباء وفروق الشبكة من الذروة إلى الوادي تصل إلى 45٪ ، مما يجعل تخزين الطاقة طلبا قويا على ذروة الحلاقة.يمثل توليد النفط 94٪ (2023) ، وتخطط الحكومة لإضافة 58 جيجاوات من الطاقة المتجددة (الخلايا الكهروضوئية بشكل أساسي) بحلول عام 2030 ، مع دعم الطلب على تخزين الطاقة الذي يتجاوز 5 جيجاوات في الساعة.المشروع الفائق: تحتاج محطة الهيدروجين الأخضر الداعمة لمدينة نيوم الجديدة إلى 2 جيجاوات ساعة من تخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار في التقلبات، وتعتمد منطقة البحر الأحمر السياحية على أنظمة تخزين الطاقة لإمدادات الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ (تم نشر بطارية ليثيوم 200 ميجاوات ساعة + بطارية تدفق).

 

محركات سوق تخزين الطاقةالاحتياجات القصوى للقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ: غالبا ما تتجاوز درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية ، وفي عام 2022 ، كانت الرياض مثقلة بانقطاع التيار الكهربائي ، مما أدى إلى تشريع تخزين الطاقة الإلزامي للشركات والصناعات (على سبيل المثال ، تتطلب نيوم تجهيز المباني الجديدة بالطاقة الاحتياطية لمدة أربع ساعات).الربط الاستراتيجي للهيدروجين الأخضر: تخطط المملكة العربية السعودية لشغل حصة 25٪ من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2030 ، وتحتاج المحلل الكهربائي إلى تخزين الطاقة لموازنة تقلبات الطاقة المتجددة (على سبيل المثال ، مشروع الهيدروجين الأخضر التابع لشركة أكوا باور بقدرة 4 جيجاوات مع تخزين 5 جيجاوات ساعة من الطاقة).تحفيز البنية التحتية الضخمة: تتطلب مشاريع "المدينة الخالية من الكربون" مثل THE LINE و Qidia Entertainment City تغطية تخزين الطاقة بنسبة 100٪ لإطلاق الطلب على جيجاوات.

 

حجم السوق الحالي ومسار التكنولوجيافي عام 2023 ، ستبلغ السعة المركبة لتخزين الطاقة في المملكة العربية السعودية حوالي 300 ميجاوات في الساعة ، معظمها بطاريات الليثيوم (تمثل 80٪) ، وبطاريات التدفق تمثل 10٪ (تتكيف مع سيناريوهات درجات الحرارة العالية).تجارب التكنولوجيا الناشئة: دخلت نيوم في شراكة مع شركة برودكتس لتطوير "تخزين طاقة الأمونيا" (Power-to-X) ، والذي يستخدم الكهرباء الخضراء لإنتاج الأمونيا وتخزينها لتوليد الطاقة ، بكفاءة تحويل طاقة تبلغ 60٪.

 

ثانيا: التحديات والمخاطر الرئيسيةالقدرة على التكيف البيئي الشديددرجات الحرارة المرتفعة والعواصف الترابية: تتطلب درجات الحرارة أثناء النهار التي تزيد عن 50 درجة مئوية وتركيزات جزيئات الغبار التي تصل إلى 1,000 ميكروغرام/متر مكعب درجة حماية IP69K وتصميم مقاوم للتآكل (تكلفة أكثر بنسبة 30٪). تحديات نظام التبريد: شهدت حلول التبريد السائل التقليدية زيادة في استهلاك المياه (8 متر مكعب لكل ميجاوات ساعة) في المناخات الصحراوية ، وانخفاض بنسبة 50٪ في كفاءة تبريد الهواء ، وهناك حاجة إلى تقنية تبريد جاف جديدة.

 

حواجز السياسات والتوطينويتطلب "السعودة" أن تقوم الشركات المملوكة للأجانب بتحويل ما لا يقل عن 30٪ من أسهمها إلى شركات محلية (على سبيل المثال، أكوا باور والشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) وأن تكون نسبة الموظفين مواطنين سعوديين لا تقل عن 40٪. معدل المكونات المحلية: مطلوب 35٪ من المشتريات المحلية للمناقصات الحكومية (يجب إكمال تجميع حزم البطاريات وتطوير برامج BMS في المملكة العربية السعودية) ، والتي سيتم زيادتها إلى 50٪ بحلول عام 2025.

 

سلسلة التوريد وضغوط التكلفةالاعتماد على الاستيراد: 90٪ من وحدات بطاريات الليثيوم تأتي من الصين ، وتؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى أن تمثل تكاليف الخدمات اللوجستية 15-20٪. ارتفاع تكاليف التركيب المحلي: أصبحت قيود التأشيرات للعمال الأجانب أكثر صرامة، وستحتاج مشاريع تخزين الطاقة إلى توظيف 30٪ من المهندسين السعوديين اعتبارا من عام 2024، وستزيد تكاليف العمالة بنسبة 25٪.

 

3. اللاعبون الرئيسيون والمشهد التنافسيعمالقة عالميونتسلا: فازت بمناقصة مشروع ميجاباك بقدرة 50 ميجاوات في الساعة في منطقة البحر الأحمر السياحية، ولكنها تحتاج إلى بناء مصنع مشترك مع شركة البابطين المحلية لتلبية متطلبات LCR. CATL: شراكة مع الصندوق السيادي السعودي (PIF) لبناء أكبر مصنع لبطاريات الليثيوم أيون في الشرق الأوسط (بسعة 30 جيجاوات ساعة / سنة) لتثبيت سلسلة التوريد في نيوم. شركة سيمنس للطاقة: توفير حلول تخزين الطاقة من جانب الشبكة لشركة الطاقة العربية السعودية (SEC) ، ودمج خوارزميات التنبؤ الذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف الحلاقة القصوى بنسبة 20٪.

 

الشركات المحلية الرائدةأكوا باور: تقود الاستراتيجية الوطنية لتخزين الطاقة، حيث تطلق مناقصة بقدرة 5 جيجاوات في الساعة في عام 2024، مع التركيز على المشاريع المتكاملة "الكهروضوئية + تخزين الطاقة + الهيدروجين الأخضر".الشركة السعودية للكهرباء (SEC): تدير محطة طاقة افتراضية وطنية (VPP) وتجمع 300 ميجاوات من موارد تخزين الطاقة الموزعة للمشاركة في ذروة الحلاقة.نيوم للطاقة: طورت أول نظام لتخزين الطاقة بالجاذبية في العالم (حل Energy Vault) ، مما يقلل من تكاليف تخزين الطاقة إلى 0.05 دولار / كيلوواط ساعة.

 

القوى الناشئةاللاعبون العابرون للهيدروجين الأخضر: على سبيل المثال ، طورت H2-Industries ، وهي شركة ناشئة محلية ، سلسلة تكنولوجيا من "تخزين الكهرباء - إنتاج الهيدروجين - الوقود الاصطناعي" ، والتي تلقت استثمارا بقيمة 700 مليون دولار أمريكي من صندوق الاستثمارات العامة. الابتكار المالي لتخزين
الطاقة: أطلق البنك الأهلي السعودي "توريق تأجير معدات تخزين الطاقة" (ESS ABS) ، والذي يسمح للشركات بتجميع أصول تخزين الطاقة وإصدار سندات الصكوك.

 

رابعا ، النقاط الرئيسية للامتثال التنظيميسياسة الوصول إلى الاستثمار الأجنبيمكافآت منطقة التجارة الحرة: يمكن للشركات المسجلة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أو منطقة نيوم للتجارة الحرة التمتع بملكية أجنبية بنسبة 100٪ وإعفاء ضريبي لمدة 20 عاما وحرية حركة رأس المال.
قيود القائمة السلبية: 49٪ ملكية أجنبية للبنية التحتية للطاقة (على سبيل المثال ، تخزين الطاقة من جانب الشبكة) مع تداعيات على الأمن القومي ، تخضع للمراجعة من قبل مجلس الأمن القومي (NSC).

 

المعايير الفنية والشهاداتشهادة SASO: يجب على نظام تخزين الطاقة اجتياز اختبار دورة درجة الحرارة العالية (55 درجة مئوية / 3000 دورة) من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ، وفترة الشهادة من 8 إلى 12 شهرا. الامتثال
للحريق والبيئة: الامتثال لمعيار NFPA 855 الصادر عن الإدارة العامة للدفاع المدني (GDC) وتقديم تقرير كامل عن البصمة الكربونية لدورة الحياة (إلزامي اعتبارا من عام 2025).

 

آليات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والدعممخاطر تعريفة الكربون: اعتبارا من عام 2027، سيتم فرض ضرائب على الواردات عالية الكربون، وستحتاج مشاريع تخزين الطاقة إلى شراء أرصدة الكربون السعودية (SCCs) لتعويض الانبعاثات.
دعم أسعار الكهرباء: مشاريع تخزين الطاقة التي تفي بمعيار "صنع في السعودية" مؤهلة للحصول على دعم تعريفي (0.03 دولار / كيلوواط ساعة) لمدة 10 سنوات.

 

5. التوصيات الاستراتيجية والمحتوى المتزايدتوطين التكنولوجياتطوير "نظام تخزين الطاقة الصحراوية": بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) لتطوير بطارية صلبة ذات درجة حرارة عالية (تصل إلى 65 درجة مئوية).
حل تبريد مبتكر: يقلل استخدام مادة تغيير الطور (PCM) وتقنية التبريد المركب لطاقة الهواء من استهلاك المياه بنسبة 90٪.ابتكار نموذج الأعمالتخزين الطاقة + تحلية مياه البحر: الترويج للمشروع المشترك "تخزين الطاقة الكهروضوئية وتحلية المياه بالتناضح العكسي" على طول ساحل البحر الأحمر، وزيادة معدل العائد الداخلي لإيرادات أسعار الكهرباء ومبيعات المياه العذبة إلى 18٪.
أمولة الهيدروجين الأخضر: ربط مشاريع تخزين الطاقة باتفاقيات تصدير الهيدروجين الأخضر وإصدار أول "سند لتخزين طاقة الهيدروجين" في العالم (HESS Sukuk).توطين مسار التعاونسندات الصناديق السيادية: إعطاء الأولوية للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة وصندوق أرامكو السعودية للطاقة للحصول على تمويل المشاريع وإعفاءات من السياسات. المشاركة في برنامج "صنع في السعودية": إنشاء خط تجميع Pack في مدينة رأس الخيل الصناعية، والحصول على دعم سعر الكهرباء بنسبة 15٪ لتلبية متطلبات 35٪ من LCR.

 

6. التنبؤ باتجاهات السوق المستقبليةالتمايز بين الطرق التقنيةبحلول عام 2025 ، ستهيمن بطارية الليثيوم على السيناريوهات الصناعية والتجارية (تمثل 85٪) ، وسيمثل تخزين طاقة الهيدروجين 20٪ في مجال تخزين الطاقة على المدى الطويل في عام 2026 ، وسيؤدي تخزين طاقة الجاذبية إلى تحقيق طفرة في مشاريع البنية التحتية العملاقة.الاختراقات في السياسات وآليات السوقمن المتوقع أن يتم تقديم قانون سوق سعة تخزين الطاقة في عام 2025 لضمان الدخل الثابت السنوي للمشروع (100 دولار / كيلوواط في السنة). في نهاية عام 2024 ، سيتم إطلاق "صناديق الاستثمار العقاري لأصول تخزين الطاقة" ، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بالاحتفاظ بأصول تخزين الطاقة من خلال الصناديق العقارية.حجم السوق وأعمدة النموالسيناريو الأساسي: 5 جيجاوات ساعة من سعة تخزين الطاقة المركبة في عام 2025 (معدل نمو سنوي مركب 60٪) ، متجاوزة 10 جيجاوات ساعة في عام 2030 ، وحجم سوق يزيد عن 8 مليارات دولار.
السيناريو الجذري: إذا تسارعت صادرات الهيدروجين الأخضر ، يمكن أن تصبح المملكة العربية السعودية مركزا عالميا لتخزين الطاقة على المدى الطويل بحلول عام 2030 ، بقدرة مركبة تبلغ 15 جيجاوات في الساعة.فرص المسار الناشئةتخزين الطاقة الحضرية الخالية من الكربون: ستطلق مشاريع مثل THE LINE و Qidia Entertainment City العنان للطلب بقدرة 5 جيجاوات في الساعة، مع التركيز على حلول تخزين الطاقة المعيارية وتحت الأرض. استبدال حقول
النفط والغاز: تخطط أرامكو السعودية لاستبدال توليد طاقة الديزل في حقول النفط ب "الطاقة الكهروضوئية + تخزين الطاقة" بحلول عام 2030 ، مما يؤدي إلى إطلاق 1 جيجاوات ساعة من الطلب.

 

سياسات محددة للوصول إلى سوق تخزين الطاقة في المملكة العربية السعودية:أهداف تحول الطاقة: تخطط المملكة العربية السعودية لتوليد 50٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 لتصبح واحدة من أكبر منتجي ومصدري الهيدروجين في العالم.

خطة الطاقة المتجددة: أطلقت المملكة العربية السعودية سلسلة من الوثائق مثل قانون الملك سلمان للطاقة المتجددة، والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، وما إلى ذلك، كما أطلقت مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
سياسة الطاقة
الجديدة:

الاستثمار في الطاقة المتجددة: بما في ذلك الطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح ، والهيدروجين الأخضر ، والأمونيا الخضراء ، والطاقة النووية ، وما إلى ذلك ، مثل استراتيجية الهيدروجين الوطنية المقترحة لإنتاج 4 ملايين طن / سنة من الهيدروجين النظيف ، والعديد من مشاريع توليد الطاقة الشمسية الطموحة ، ومحاولة بناء محطات الطاقة النووية ، إلخ. إنشاء صندوق للتنقيب عن المعادن في أعماق البحار: لتعزيز استكشاف الموارد المعدنية في أعماق البحار، بما في ذلك المعادن الحيوية مثل النحاس والنيكل والكوبالت.

البحث النشط عن المعادن الحيوية: القيام بالتعاون والاستثمار المعنيين في الداخل والخارج، مثل توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتقييم المشاريع في زامبيا، وربما الحصول على الأصول ذات الصلة، وما إلى ذلك.
السياسات المتعلقة بتخزين
الطاقة: وقع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ومؤسسات أخرى اتفاقيات تعاون مع شركات الطاقة الصينية الجديدة لتعزيز تطوير صناعة الطاقة الجديدة ، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية ومعدات تخزين الطاقة على نطاق واسع. أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الطاقة المائية والكهرباء إطارا تنظيميا جديدا لتوليد الطاقة المتجددة يسمح بمشاركة أنظمة الطاقة المتجددة والأنظمة خارج الشبكة بسعة تزيد عن 2 ميجاوات، ويضع حدا أقصى لسعة النظام، ويقدم مفهوم "صافي الفوترة الافتراضية" (على غرار نقل الطاقة)، ويسمح بترتيبات صافي الفوترة بين المواقع المختلفة لنفس العميل، كما يوضح آلية التعويض عن تصدير الكهرباء الزائدة إلى الشبكة، ولكن لم يتم تحديد معيار الفوترة بعد. في الوقت نفسه ، يتم تنظيم تركيب تقنيات تخزين الطاقة ولا يمكن استخدامها كأنظمة قائمة بذاتها ويجب دمجها مع أنظمة الطاقة المتجددة لتلبية الطلب على الاستهلاك الذاتي وتقليل اختلالات توليد الأحمال. متطلبات الاعتماد ذات الصلة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO) ، مثل الشرط الإلزامي لأنظمة تخزين الطاقة لاجتياز اختبارات دورة درجات الحرارة العالية ، لها فترة اعتماد تتراوح من 8 إلى 12 شهرا.
سياسة الوصول إلى الاستثمار
الأجنبي: هناك قيود محددة في بعض المجالات (مثل الأمن القومي ، وما إلى ذلك) ، ولا توجد متطلبات خاصة للموافقة والوصول للصناعات الأخرى. متطلبات التوطين: على سبيل المثال، تتطلب "السعودة" من الشركات الممولة من الخارج تحويل نسبة معينة من أسهمها إلى الشركات المحلية، ويجب أن تستوفي نسبة المواطنين السعوديين بين الموظفين متطلبات معينة.

 

يعيد سوق تخزين الطاقة في المملكة العربية السعودية تشكيل مشهد الطاقة العالمي من خلال "رأس المال النفطي + طموحات صفر كربون". من الابتكار التكنولوجي التكيف مع الصحراء إلى تمكين الأدوات المالية الإسلامية ، تحتاج الشركات إلى حل LCR والتحديات البيئية الشديدة من خلال استراتيجية "محلية للغاية" ، مع الاستفادة من صناديق الثروة السيادية للاستيلاء على مسارات على مستوى تريليون مثل الهيدروجين الأخضر والمدن الخالية من الكربون. مع التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية لطاقة الهيدروجين في عام 2025 ، سيؤدي سوق تخزين الطاقة السعودي إلى نمو هائل من جيجاوات ساعة إلى تيراواط ساعة. إذا تمكن الرواد من دمج "رأس المال السيادي + حلول التكنولوجيا المحلية" بعمق ، فسوف يحتلون مكانة أساسية في تحول الطاقة في الشرق الأوسط ، ويستخدمون المملكة العربية السعودية كنقطة ارتكاز للاستفادة من الإمكانات غير المحدودة لسوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.